De film gaat over een Nederlandse en een Vlaamse plastisch chirurg die één keer per jaar naar Havana vliegen op uitnodiging van Mariela, de dochter van de Cubaanse president Raúl Castro, om transgenders te opereren. In het verlengde van de socialistische revolutie, met zijn idealen van emancipatie en zelfverwezenlijking, heeft Mariela Castro een staatsprogramma voor transgenderzorg opgezet. De transgenders krijgen gratis hormonen, operaties en een nieuwe identiteit. De slogan van de campagne is homofobia no, socialismo si!
Filmmakers Daniel Abma en Alex Bakker volgden de transgenders Odette, Juani en Malú ruim een jaar. Ze hopen op verbetering van hun situatie, maar de nieuwe helden van de revolutie blijken nog altijd te maken te hebben met religieuze intolerantie, discriminatie, seksisme, armoede en prostitutie. Terwijl ze wachten op de komst van de buitenlandse chirurgen, die per bezoek maar vijf van hen kunnen behandelen, lopen de spanningen ook onderling op. De documentaire toont een verrassende kant van het eiland vol paradoxen dat zelf ook in transitie is.