Wanneer er zo nu en dan een lijk wordt gevonden dat gewurgd blijkt en dat een paar vreemde bloeduitstortingen vertoont, beginnen dr. Bell en dr. Doyle aan een samenhang te denken. Doyle krijgt tijdens zijn onderzoekingen regelmatig waarnemingen van zijn omgebrachte verloofde Elsbeth, die hem ergens voor probeert te waarschuwen. Ook tijdens een seance die hij bijwoont, verschijnt Elsbeth. Dr. Bell doet een ontdekking die voor Doyle bijna fataal afloopt.