Het is 1976. Ben Morin en zijn vrouw Catherine O'Neal zijn twee gerespecteerde wetenschappers die hun baan opgeven bij de universiteit. Ze willen aan een experiment werken dat mogelijk het inzicht van de menselijke identiteit revolutioneert. Het project draait om het opvoeden van drie kinderen, gebaseerd op hun genetische talenten. Hiermee willen Ben en Catherine aantonen dat iedereen dezelfde potentie bezit om te worden wat ze willen. De proefkonijnen? Twee adoptiekinderen en hun eigen vlees en bloed. Kan het kind met domme ouders slim worden? Het boze jongetje een pacifist?