Naar drie verhalen van Nathaniel Hawthorne en het gelijknamige boek. 'Dr. Heidegger's Experiment' volgt twee bejaarde vrienden die op een vloeibaar middel stuiten dat hen jonger maakt, maar niet gelukkiger. In 'Rappaccini's Daughter' houdt een vader zijn giftige dochter thuis gevangen voor haar eigen bestwil. En dat van anderen. Het laatste verhaal, 'House of the Seven Gables', volgt Gerald Pyncheon. Hij keert na 17 jaar terug naar zijn familiehuis, waar een een vloek heerst.